8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

02.10.2012

Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сведения, составляющие условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом эмитента решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14

1.4. ОГРН эмитента

1037739326063

1.5. ИНН эмитента

7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03311В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения

«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг - сведения, составляющие условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом эмитента решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг»


2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:

Принятие решения о порядке размещения облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:

Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации Эмитента на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки (далее – «Биржевые облигации», «Биржевые облигации серии БО-03»).

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица;

Решение о выборе порядка размещения Биржевых облигаций серии БО-03 и об определении срока для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-03 принято Президентом «02» октября 2012г. (Приказ № 3591 от 02 октября 2012 г.)

Содержание решения, принятого Эмитентом:

- Размещение документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска (идентификационный номер выпуска 4В020303311В, допущены к торгам в процессе их размещения 12.04.2011) (далее – «Биржевые облигации») осуществить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, решение о величине которой принимается Президентом Закрытого акционерного общества «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

- Срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 12:00 московского времени 02 октября 2012 г. и заканчивается в 15:00 московского времени 05 октября 2012г.

- Форма оферты с предложением заключить предварительный договор о покупке Биржевых облигаций:

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц)

Дата:

В ОАО «Альфа-Банк»,

Факс: +7 (495) 788-67-17

Вниманию: Паркиной Ольги,

Романченко Егора

Email: ipankov@alfabank.ru, vkorzan@alfabank.ru, oparkina@alfabank.ru, eromanchenko@alfabank.ru

Копия в В ЗАО «Сбербанк КИБ»,

Факс: (495) 258-05-47

Вниманию: Максима Вашлаева,

Анны Грицаенко

Email: Debt_Syndicate@troika.ru

Копия в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"

Факс: (495) 777-10-20 доб. 77-4737

Вниманию: Инвестиционный департамент, Круть Богдана,

Email: krutbv@psbank.ru

Копия в Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Факс (495) 937-0736

Вниманию: Копеловича Кирилла, Ручкина Дениса, Поспелов Константин

Email: kirill.kopelovich@zenit.ru, d.ruchkin@zenit.ru, konstantin.pospelov@zenit.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Уважаемые господа,

В соответствии с приглашением (далее – «Приглашение») делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» обязуются заключить в дату начала размещения документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций Закрытого акционерного общества «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (далее – «Эмитент») на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций, идентификационный номер выпуска 4В020303311В, допущены к торгам в процессе их размещения 12.04.2011, а также с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, (далее – Биржевые облигации) основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, направляем Вам данное сообщение.

Настоящим подтверждаем, что мы ознакомились с изложенными в Приглашении, Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)[1]

Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям (в % годовых), при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму

[пожалуйста, укажите]

[пожалуйста, укажите]

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является Предложением о покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке действительно до «09» октября 2012 года включительно.

В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для передачи курьером: [укажите адрес Вашего офиса], для передачи по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.

С уважением,

___________________

Имя:

Должность:

М.П.


2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 02 октября 2012 года

3. Подпись

3.1. Президент ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

(подпись)

3.2. Дата “

02

октября

2012

г.

М.П.



[1] Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.