8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

14.04.2012

«Информация о порядке размещения облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом. 2, стр. 2

1.4. ОГРН эмитента

1037739326063

1.5. ИНН эмитента

7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03311В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о выборе порядка размещения Биржевых облигаций серии БО-01 и об определении срока для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-01: «14» апреля 2011г.

2.2. Содержание решения, принятого Эмитентом:

2.2.1. Размещение документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска (идентификационный номер выпуска 4В020103311В, допущены к торгам в процессе их размещения 12.04.2011) (далее – «Биржевые облигации») осуществить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

2.2.2. Оферты с предложением заключить Предварительные договоры, как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4В020103311В, допущены к торгам в процессе их размещения 12.04.2011), должны направляться в адрес Открытого акционерного общества «АЛЬФА-БАНК», 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12 или Открытого акционерного общество «Сбербанк России», 117997, г. Москва, ул. Вавилова д. 19.

2.2.3. Срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 (по московскому времени) «14» апреля 2011 г. и заканчивается в 19:00 (по московскому времени) «25» апреля 2011г.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением того же уполномоченного органа управления Эмитента.

Информация об этом раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

· в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.crediteurope.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

· в Ленте новостей - не позднее одного дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.crediteurope.ru - в течение одного с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

2.2.4. Форма оферты с предложением заключить предварительный договор о покупке Облигаций:

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц)

Дата:

Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12, вниманию Паркиной Ольги, тел. +7 (495) 785-74-09, Романченко Егора, тел. +7 (495) 786-48-97, факс +7 (495) 788-67-17

Email: ipankov@alfabank.ru, vkorzan@alfabank.ru, oparkina@alfabank.ru, eromanchenko@alfabank.ru

Открытое акционерное общество «Сбербанк России»

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 117997, г. Москва, ул. Вавилова д. 19

Вниманию Грицаенко Анны, тел. +7 (495) 967-39-32, факс +7 (495) 957-50-67

Email: AYGritsaenko@sberbank.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Уважаемые господа,

В соответствии с приглашением (далее – «Приглашение») делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» обязуются заключить в дату начала размещения документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций Закрытого акционерного общества «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (далее – «Эмитент») на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций, идентификационный номер выпуска 4В020103311В, допущены к торгам в процессе их размещения 12.04.2011, а также с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных, (далее – Биржевые облигации) основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, направляем Вам данное сообщение.

Настоящим подтверждаем, что мы ознакомились с изложенными в Приглашении, Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)[1]

Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям (в % годовых), при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму

[пожалуйста, укажите]

[пожалуйста, укажите]

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является Предложением о покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке действительно до «27» апреля 2011 года включительно.

В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для передачи курьером: [укажите адрес Вашего офиса], для передачи по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.

С уважением,

___________________

Имя:

Должность:

М.П.


3. Подпись

3.1. Президент ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

(подпись)

3.2. Дата “

14

апреля

2011

г.

М.П.



[1] Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.