8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

01.04.2015

Сообщение о существенном факте «Сведения, составляющие условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Банка решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество «Кредит Европа Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Кредит Европа Банк»

1.3. Место нахождения эмитента

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14

1.4. ОГРН эмитента

1037739326063

1.5. ИНН эмитента

7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03311В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения

«Информация о порядке размещения облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор»

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:

Принятие решения о порядке размещения облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:

дополнительный выпуск №5 документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-6, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения 5 сентября 2016 года (идентификационный номер выпуска 4В020603311В от 12.04.2011, решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций принято ЗАО «ФБ ММВБ» 20.03.2015) (далее – «Биржевые облигации»).

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:

Решение о выборе порядка размещения Биржевых облигаций серии БО-06 и об определении срока для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-06 принято Президентом Акционерного общества «Кредит Европа Банк» «01» апреля 2015г. (Приказ № 884 от 01 апреля 2015 г.)

Содержание решения, принятого Эмитентом:

- Определить, что размещение Биржевых облигаций будет осуществляться путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, решение о величине которой принимается Президентом Акционерного общества «Кредит Европа Банк» не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

- Определить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 московского времени 03 апреля 2015 года и заканчивается в 15:00 московского времени 03 апреля 2015 года.

- Утвердить текст оферты на заключение Предварительного договора (приложение № 1), в соответствии с которым инвестор и Акционерное общество «Кредит Европа Банк» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций.

Приложение № 1 к приказу

№ ______от _______2015 г

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

Дата:

В АО «Кредит Европа Банк»

Адрес: 129090, Москва, Олимпийский проспект, д. 14

Факс: +7(495) 725-40-41

Вниманию: Рыкуновой Светланы Николаевны

E-mail: fi@crediteurope.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Уважаемые господа,

В соответствии с приглашением (далее – «Приглашение») делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Акционерное общество «Кредит Европа Банк» обязуются заключить в дату начала размещения процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций (дополнительный выпуск №5) в количестве 1 000 000 (Одного миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения 5 сентября 2016 года (идентификационный номер выпуска 4В020603311В от 12.04.2011, решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций принято ЗАО «ФБ ММВБ» 20.03.2015) (далее – Биржевые облигации) основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, направляем Вам данное сообщение.

Настоящим подтверждаем, что мы ознакомились с изложенными в Приглашении, Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций бумаг у Эмитента на следующих условиях:

- Максимальная цена (в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента *

- Количество Биржевых облигаций, которое он готов приобрести по указанной максимальной цене.

[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]

*Максимальная цена размещения Биржевых облигаций выпуска, не включает накопленный купонный доход, который уплачивается нами дополнительно в соответствии с п.8.4. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее - НКД), а также расходы, связанные с приобретением нами Биржевых облигаций и проведением расчетов.

- Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации, равна сумме максимального количества Биржевых облигаций, которое мы готовы приобрести, умноженной на максимальную цену размещения Биржевых облигаций без учета НКД.

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является Предложением о покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке действительно до «07» апреля 2015 года включительно.

В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для передачи курьером: [укажите адрес Вашего офиса], для передачи по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.

С уважением,

___________________

Имя:

Должность:

М.П.

2.4.Порядок направления оферт:

Оферты с предложением заключить Предварительные договоры, как этот термин определен в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг (документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (дополнительный выпуск №5), идентификационный номер выпуска 4В020603311В от 12.04.2011 г.) должны направляться в адрес Акционерного общества «Кредит Европа Банк» , 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14.

2.5.Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) — также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия):

дата принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор — 01 апреля 2015 года.

3. Подпись

3.1. Президент АО «Кредит Европа Банк»

(подпись)

3.2. Дата “

01

апреля

2015

г.

М.П.