КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК успешно закрыл книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд руб.

08.10.2012

5 октября в 15:00 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК успешно закрыл книгу заявок на приобретение трехлетних биржевых облигаций серии БО-03. В ходе формирования книги была получена 51 заявка на покупку биржевых облигаций от потенциальных приобретателей.

Диапазон ставок купона составил 9,50 – 10,0% годовых. По результатам бук-билдинга КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК принял решение об определении ставки первого купона в размере 9,80% годовых. Общий объем спроса в ходе подписки формирования книги заявок на приобретение облигаций составил 9,4 млрд рублей.

В соответствии с условиями выпуска, номинальный объем биржевых облигаций серии БО-03 составляет 5 млрд руб. Срок обращения – 3 года. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Размещение биржевых облигаций серии БО-03 пройдет на ФБ ММВБ 9 октября 2012 года. Проявленный интерес к размещению биржевых облигаций КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа со стороны инвесторов и партнеров, свидетельствует о доверии, высокой оценке его текущей деятельности и перспективности развития. Организаторами облигационного займа выступают Альфа-банк, Sberbank CIB (ЗАО «Сбербанк КИБ»), Промсвязьбанк, Банк ЗЕНИТ. В настоящее время у КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа в обращении находятся 2 выпуска биржевых облигаций серии БО-01 и БО-02 объемом 5 млрд руб. каждая.