КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК успешно разместил облигации на сумму 5 млрд руб. на ФБ ММВБ

10.10.2012

В ходе приема заявок спрос на биржевые облигации КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа серии БО-03 был превышен в 1,9 раза и составил 9,4 млрд рублей. Книга заявок была открыта со 02.10.2012 г. по 05.10.2012г. Была получена 51 заявка. Диапазон ставок купона первоначально составлял 9,75% - 10,25%. Однако, позже был дважды понижен КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКом: до 7,5 – 9,9% (доходность к оферте - 9,99% - 10,15% годовых). По результатам бук-билдинга КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК принял решение об определении ставки первого купона в размере 9,8% годовых.

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК выпустил облигации в количестве 5 млн. штук, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска - 3 года. Предусмотрена годовая оферта. В КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКе называют размещение облигаций серии БО-03 весьма успешным. Закрытая с двукратной переподпиской книга свидетельствует о доверии инвесторов и партнеров. Привлеченные средства КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК планирует направить на развитие своих флагманских кредитных программ.

Организаторами облигационного займа выступили Альфа-банк, Sberbank CIB (ЗАО «Сбербанк КИБ»), Промсвязьбанк, Банк ЗЕНИТ.

В настоящее время у КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа в обращении находятся 2 выпуска биржевых облигаций серии БО-01 и БО-02 объемом 5 млрд руб. каждая.