КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК сообщает о завершении размещения биржевых облигаций серии БО-02.

14.02.2012

10 февраля 2012 года завершено размещение биржевых облигаций КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа серии БО-02 номиналом 5 млрд. рублей, сроком обращения 1092 дня, с офертой через 2 года с даты начала размещения.

В результате размещения Банк привлек 5 млрд. рублей, что удовлетворяет потребностям Банка в финансировании на текущий момент с учетом предложенной инвесторами в ходе маркетинга доходности.

8 февраля 2012 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа серии БО-02.

Индикативный диапазон маркетинга по ставке купона 10,25 – 10,75% был снижен в день закрытия книги до 10,00-10,25% годовых. Окончательная ставка купона установлена на 25 б.п. ниже изначально объявленного диапазона маркетинга.

Организаторами займа выступили: Альфа-банк, Тройка Диалог, Промсвязьбанк, Банк Зенит

Как отметил Президент КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа: «В связи с общей нестабильной ситуацией в Российском и Европейском пространстве данная сделка стала одной из самых успешных сделок по размещению банковских облигаций на российском долговом рынке с начала текущего года, а также стала удачным продолжением первой сделки по размещению программы биржевых облигаций, начатой в апреле 2011 года.

Объем спроса со стороны инвесторов и размещение бумаги ниже начального диапазона маркетинга отражают успешное продолжение публичной кредитной истории КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа на рынке рублевых облигаций. КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» благодарит инвесторов за участие в данной сделке.