КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК успешно закрыл книгу заявок на размещение биржевых облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд руб.

18.04.2013

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК успешно закрыл книгу заявок на размещение биржевых облигаций серии БО-05. В ходе бук-билдинга было подано более 50 заявок на общую сумму 13,4 млрд руб. Первоначально диапазон ставок купона составлял 9,75% – 10,0% годовых. Однако, в процессе сбора заявок ориентир был трижды снижен - сначала до 9,50% - 9,75% годовых, а затем до 9,30 - 9,55% годовых. В связи с большим объемом спроса, диапазон ориентира ставки 1-го купона был сужен до 9,30 - 9,40% годовых. Закрытие книги состоялось по ставке 9,40%, спрос на данном уровне составил 11,8 млрд. рублей.

«Несмотря на непростую рыночную ситуацию во время сбора оферт, книга заявок была закрыта с более чем двукратной переподпиской. Это свидетельствует о стабильно успешных финансовых показателях нашего Банка и о высоком уровне доверия со стороны инвесторов», - сообщил президент КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа.

В соответствии с условиями выпуска, номинальный объем биржевых облигаций серии БО-05 составляет 5 млрд руб. Срок обращения – 3 года. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Размещение биржевых облигаций серии БО-05 пройдет на ФБ ММВБ 19 апреля 2013 года.

Организаторами облигационного займа выступили Альфа-Банк, Банк Зенит, Промсвязьбанк, ФК «Уралсиб». Со-организаторы: ИК Регион и ИК Велес Капитал. Андеррайтеры - Ronin Partners и Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Привлеченные средства будут направлены на развитие Банка, в т.ч. на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа.