КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК разместил на ФБ ММВБ облигации серии БО-18 объемом 5 млрд руб.

23.06.2014

23 июня 2014 г. КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК разместил биржевые облигации серии БО-18 на ФБ ММВБ. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 11,50-12,00%. В ходе бук-билдинга банк дважды сужал диапазон. Финальная ставка 1-го купона составила 11,4% годовых. Было подано более 35 заявок на общую сумму 7,6 млрд руб. В соответствии с условиями выпуска, номинальный объем биржевых облигаций серии БО-18 составляет 5 млрд руб. Срок обращения – 3 года. По выпуску предусмотрена оферта через 1 год. Привлеченные средства будут направлены на реализацию проектов по кредитованию клиентов КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов. Организаторами облигационного займа выступают ОАО "Альфа-Банк", ЗАО "ВТБ Капитал", Sberbank CIB ^[1], ЗАО ЮниКредит Банк.

^[1] На основе «Сбербанк КИБ»