КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК планирует выпуск биржевых облигаций на 5 млрд руб.

26.09.2012

   КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК планирует предложить 5 млн. штук ценных бумаг. Номинальная стоимость каждой составит 1000 рублей. Срок обращения выпуска - 3 года. Предусмотрена годовая оферта. Ориентир ставки 1-го купона объявлен в диапазоне 9,75 - 10,25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 9,99 - 10,51% годовых. Ставка 1-го купона будет определена по результатам процедуры book-building. Сбор заявок инвесторов планируется провести с 02.10.2012 г. по 05.10.2012 г.

   Организаторами облигационного займа выступают Альфа-банк, Сбербанк КИБ (Тройка Диалог), Промсвязьбанк, Банк Зенит. Техническое размещение на ФБ ММВБ намечено на 9 октября 2012 года. Планируется включение бумаг в ломбардный список ЦБ РФ.

   В настоящее время у КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа в обращении находятся 2 выпуска биржевых облигаций серии БО-01 и БО-02 объемом 5 млрд руб. каждая.