Спрос на облигации КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа серии БО-04 более чем в два раза превысил предложение

21.02.2013

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК успешно разместил облигации серии БО-04 на сумму 5 млрд руб. на ФБ ММВБ. В ходе приема заявок спрос на биржевые облигации КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа был превышен более чем в 2 раза и составил 11,7 млрд рублей. Книга заявок была открыта с 13 по 15 февраля 2013г. Диапазон ставок купона первоначально составлял 9,3 - 9,8% годовых, что соответствует доходности 9,52 – 10,04%. По результатам бук-билдинга, КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК принял решение об определении ставки первого купона в размере 9,6% годовых.

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК выпустил облигации в количестве 5 млн. штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска - 3 года. Предусмотрена годовая оферта. Размещение биржевых облигаций серии БО-04 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКА стало очередным успешным шагом в рамках программы биржевых облигаций Банка. Таким образом, КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК в очередной раз подтвердил свою приверженность публичным рынкам капитала и укрепил свой имидж надежного и высококлассного заемщика. Закрытая с двукратной переподпиской книга заявок свидетельствует о значительном доверии инвесторов и партнеров к кредитному качеству Банка. Привлеченные средства КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование инвестиционных проектов.

Организаторами облигационного займа выступили "Альфа-Банк", "ВТБ Капитал", "НОМОС-БАНК" и "Россельхозбанк". В качестве со-организаторов по сделке также выступили: Уралсиб Кэпитал, Промсвязьбанк, Банк Глобэкс, Дойче Банк и РОНИН. В качестве со-андеррайтеров выступили: Банк Русский Стандарт, КБ Восточный, Банк ЗЕНИТ, БКФ Банк.